CFDI 4.0 · НДС · Carta Porte 3.0 · Дополнение об оплате
Шаблон счёта с CFDI 4.0 для корпоративного мерча
Структура счёта с CFDI 4.0, который мы выставляем корпоративным клиентам. Покрывает данные эмитента и получателя, линейки с разбивкой НДС, дополнение об оплате где применимо, дополнение Carta Porte 3.0 когда перевозка идёт через нашу логистическую сеть, и критерии отмены и перевыставления.
Общая структура счёта с CFDI 4.0
Счёт с CFDI 4.0 строится с данными эмитента — юридическое наименование, RFC, налоговый адрес, налоговый режим — и данными получателя — юридическое наименование, RFC, налоговый адрес, налоговый режим, назначение CFDI. Счёт несёт внутренний фолио мастерской, серию согласно авторизованному налоговому режиму, UUID, отштампованный SAT, дату выставления и дату сертификации.
Линейки счёта CFDI 4.0 несут код продукта или услуги SAT — например код 53101600 для футболок, код 53102550 для аксессуаров — с подробным описанием продукта, количеством, единицей измерения, стоимостью за единицу в MXN, суммой до НДС, НДС разбитым по шестнадцати процентов и общей суммой с НДС. Где применимо, включается номер заказа клиента.
Данные получателя и назначение CFDI
Для выставления счёта нам нужна constancia de situación fiscal получателя с актуальным налоговым адресом, объявленным налоговым режимом — код SAT — и почтовым индексом места выставления. Назначение CFDI выбирается согласно процедуре клиента — ключ G01 приобретение товаров, G03 общие расходы, G07 платежи за услуги, согласно применимости. Для клиентов с режимом RESICO или General de Ley мы проверяем согласованность с RFC.
Для клиентов с налоговым резидентством в пограничной зоне — Нижняя Калифорния, Сонора, Кинтана-Роо, части Чиуауа и Коауила — применяется сниженная ставка НДС восемь процентов в торговых операциях и оказании услуг, где применимо. Счёт несёт разбивку НДС по линейке с применимой ставкой и итог.
Дополнение об оплате
Дополнение об оплате выставляется, когда клиент платит частями или когда форма оплаты отложена — например кредит на пятнадцать, тридцать или сорок пять дней. Дополнение несёт идентификатор связанного документа — UUID исходного счёта — и данные оплаты: дату, форму оплаты, валюту, сумму и, где применимо, номер банковской операции.
Для клиентов с централизованной оплатой — корпоративные с казначейством, оплачивающим множество юрлиц — дополнение об оплате несёт RFC плательщика, когда он отличается от RFC получателя счёта. Для платежей в иностранной валюте дополнение несёт обменный курс и конвертацию в MXN согласно значению SAT на день операции.
Дополнение Carta Porte 3.0
Дополнение Carta Porte 3.0 выставляется, когда перевозка товара идёт через нашу логистическую сеть и пункт назначения находится за пределами адреса выставления. Дополнение несёт данные перевозки — тип перевозки, RFC перевозчика где применимо, номерной знак, страхование груза — и данные происхождения и назначения с полным адресом, почтовым индексом и, где применимо, номером отслеживания.
Для многоадресных доставок — корпоративный с несколькими площадками, мероприятие с несколькими площадками — выставляется одно дополнение Carta Porte на каждый отрезок. Для международных доставок дополнение несёт данные экспортного pedimento, когда стоимость товара превышает порог правила SHCP. Счёт поставляется с XML и PDF для автоматической загрузки в ERP клиента.
Критерии отмены и перевыставления
Отмена счёта запрашивается в письменной форме с объявленной причиной. Причина может быть ошибкой в данных получателя, ошибкой в сумме, ошибкой в описании продукта или возвратом товара. Для отмены счёта CFDI 4.0 получатель должен принять отмену в своём портале SAT или, когда клиент имеет разрешение, эмитент может отменить напрямую без принятия получателем.
Перевыставление производится в сроки SAT — обычно в тот же рабочий день запроса. Новый счёт несёт следующий фолио в серии и референцию к отменённому счёту. Дополнение об оплате, выставленное после отмены, несёт обновлённый связанный документ к новому UUID.
Срок выставления и доставки
Счёт выставляется в течение двух рабочих дней после доставки товара, если иное не согласовано в письменной форме. Доставка счёта клиенту осуществляется по email на платёжный контакт, зарегистрированный в заказе. Когда у клиента есть собственный портал счетов, доставка также осуществляется через API-интеграцию с XML и PDF.
Для клиентов с годовой программой счёт выставляется консолидированно в конце календарного месяца с разбивкой по заказам на покупку. Для клиентов с централизованной оплатой счёт доставляется на корпоративный адрес выставления с разбивкой по центрам затрат и площадкам. Доставка подтверждается актом уполномоченного лица клиента.
Редактируемый шаблон и поставка
Редактируемый шаблон поставляется в формате XSD с описанием каждого узла XML и в формате PDF с визуальным представлением. Для клиентов с интеграцией в ERP через API мы поставляем шаблон в структурированном формате JSON, который требует их система для автоматической загрузки. Интеграция проверяется в начале программы.
Для клиентов с рекуррентным аудитом SAT мы передаём журнал выставленных счетов с UUID, датой выставления, датой отмены где применимо и датой дополнения об оплате. Журнал хранится на срок программы плюс пять лет согласно отраслевой практике.
Запросите редактируемый шаблон счёта CFDI 4.0
Если вашему финансовому отделу или вашей ERP нужен редактируемый шаблон счёта CFDI 4.0, адаптированный к формату вашей компании, давайте поговорим. Мы предоставим шаблон в вашем формате и, где применимо, интеграцию с вашей ERP.
Шаблон счёта CFDI 4.0 строится по действующему регулированию SAT на момент выставления. Структура,, дополнения и критерии отмены могут обновляться без предварительного уведомления по изменениям SAT. Corp-Merch.MX — мексиканская мастерская корпоративного мерча; мы работаем независимо.