Пакет для pre-IPO roadshow в Мексике

Что входит в pre-IPO roadshow pack

Pre-IPO roadshow — это серия встреч с институциональными инвесторами и брокерами перед выходом на BMV (Bolsa Mexicana de Valores) или международную биржу. Каждая встреча длится 45–60 минут, и инвестор должен получить достаточно информации для принятия решения. Физический пакет дополняет питч: после встречи инвестор может вернуться к цифрам.

Базовая комплектация: кожаная папка с логотипом компании (телячья кожа, тиснение), внутри — печатный проспект эмиссии 32–64 полосы, USB с цифровой версией проспекта, pitch deck от CEO, финансовые показатели за 3 года, описание команды менеджмента, контакты IR-отдела, визитка CFO.

Расширенная версия для топ-20 инвесторов добавляет mezcal из Oaxaca в деревянной шкатулке с гравировкой названия фонда, кожаный блокнот, открытку от CEO. По запросу делаем специальные версии для разных типов инвесторов (пенсионные фонды, family offices, международные фонды).

Минимальный тираж

от 50 шт.

Срок

4–5 недель

Языки

испанский, английский

Документы

CFDI 4.0, IVA 16%

Регуляторные требования BMV

Bolsa Mexicana de Valores и CNBV предъявляют строгие требования к раскрытию информации в рамках IPO. Проспект эмиссии должен соответствовать стандартам, утверждённым CNBV. Любые материалы, передаваемые инвесторам во время roadshow, должны согласовываться с регулятором и с юристами эмитента.

Мы не несём ответственности за содержание материалов — это задача вашего IR-отдела, юристов и андеррайтеров (Banorte, GBM, Actinver, Santander, Casa de Bolsa). Наша задача — физическое производство папок, USB и проспектов. Если нужна помощь с редактурой или вёрсткой проспекта, рекомендуем специализированные финансовые коммуникационные агентства.

Для международных инвесторов (США, ЕС) делаем экспортную упаковку и передаём через DHL с экспортной декларацией. По запросу — доставка курьером в офис фонда.

Типичные сценарии

Pre-IPO roadshow к пенсионным фондам Afirme, Sura, XXI Banorte: 40 кожаных папок с USB и проспектом, mezcal из Oaxaca для топ-15, передача в их офисах в Мехико, Гвадалахаре и Monterrey. Roadshow к международным фондам через Нью-Йорк и Лондон: 30 папок с экспортной упаковкой, передача через DHL в офисы фондов.

Roadshow к family offices в Мехико и Querétaro: 25 кожаных папок, mezcal с персонализацией инициалов партнёра фонда. Встречи в частных залах Casa de Bolsa. Roadshow к венчурным фондам AllVP, Cometa, DILA Capital: 20 папок с расширенной версией, передача через личного помощника CEO.

Pre-IPO roadshow для банковских синдикатов перед выпуском облигаций: 35 папок с полным набором документов, mezcal для топ-10. Передача через андеррайтеров Banorte, GBM, Santander. Roadshow к страховым компаниям: 25 папок с акцентом на стабильность cash flow. Pre-IPO roadshow для стратегических партнёров перед M&A: 15 папок с расширенной версией, mezcal в подарочной упаковке, передача через IR-отдел.

Pre-IPO roadshow к международным банкам в Лондоне: 20 папок с экспортной упаковкой, передача через DHL в офисы банков. Pre-IPO roadshow к иностранным pension funds в Нью-Йорке: 25 папок с акцентом на стабильность и рост, mezcal в подарочной упаковке. Pre-IPO roadshow к family offices в Мехико, Querétaro и Monterrey: 30 расширенных папок с mezcal и персонализацией инициалов партнёров фондов.

Pre-IPO roadshow к международным банкам в Лондоне: 20 папок с экспортной упаковкой, передача через DHL в офисы банков. Pre-IPO roadshow к иностранным pension funds в Нью-Йорке: 25 папок с акцентом на стабильность и рост, mezcal в подарочной упаковке. Pre-IPO roadshow к family offices в Мехико, Querétaro и Monterrey: 30 расширенных папок с mezcal и персонализацией инициалов партнёров фондов.

Частые вопросы

Можно ли добавить digital data room? Да, делаем закрытый landing с проспектом и финансовыми данными для инвесторов. QR-код на папке ведёт туда. Доступ по паролю и IP-фильтрации.

Что с confidentiality? По запросу делаем папку с замком или пломбой, чтобы материалы не попали в чужие руки. Дисклеймер о конфиденциальности кладётся в каждую папку.

Можно ли делать версии для разных типов инвесторов? Да, делаем специализированные версии. Например, для pension funds (Afirme, Sura, XXI Banorte) — одна комплектация, для family offices — другая.

Является ли Corp-Merch андеррайтером? Нет. Мы производим физические материалы. Все вопросы по размещению и андеррайтингу решаются клиентом с банками-партнёрами.