El roadshow pre-IPO es la gira en la que el corporativo se presenta ante los inversionistas institucionales antes de la salida a bolsa —la que define si la colocación se completa al rango, por debajo o por arriba. El pack que entregamos al inversionista después de cada reunión tiene una sensibilidad mayor que el roadshow de deuda porque está en juego la valoración del corporativo. La caja premium con sello del logo en foil stamping dorado, el prospecto preliminar de la colocación con la descripción del negocio, los estados financieros auditados, la tabla de capitalización, los factores de riesgo y la estructura de la oferta, la USB cifrada AES-256 con la presentación, el modelo financiero editable y el material complementario, y la tarjeta del director general con saludo personal al inversionista son las piezas que el corporativo entrega en cada reunión.
Caja rígida con tapa magnética, forrada en lino color corporativo o tono neutro, sello del logo en foil stamping dorado o plateado. Interior con cavidades termoformadas, cierre de seguridad con sello numerado. Para serie premium, forro en piel reciclada con herraje dorado.
Prospecto preliminar de la colocación con descripción del negocio, historia, estrategia, gobierno corporativo, estados financieros auditados, tabla de capitalización, factores de riesgo, uso de los recursos y estructura de la oferta. Impreso bajo la supervisión del área legal y del agente colocador.
USB cifrada AES-256 de 64 a 128 GB con presentación de la colocación, estados financieros auditados, modelo financiero en formato editable, prospecto en formato PDF, video del director general, anexos técnicos y material complementario. La clave de cifrado se entrega por canal separado.
Tarjeta con saludo personal del director general y del director de finanzas, impresa en papel algodón con membrete del corporativo. Datos del área de relación con inversionistas y del agente colocador. Para inversionista ancla, caligrafía a mano por encargo.
El prospecto preliminar del pre-IPO opera bajo la regulación de la CNBV, la SEC y las reglas del mercado donde se colocará la emisión. La confidencialidad del prospecto está protegida por la legislación bursátil y por el contrato de pre-IPO que el inversionista firma antes de recibir el material. La USB cifrada cumple con los requisitos de protección de datos personales y financieros del prospecto. La destrucción del material sobrante se coordina con el corporativo al cierre del roadshow con acta de destrucción y reciclaje seguro.
El prospecto preliminar se actualiza en cada vuelta del roadshow —la primera versión se entrega al inicio de la gira con las cifras preliminares, las versiones intermedias reflejan los comentarios de los inversionistas y las correcciones del área legal, la versión final se entrega antes del registro de la oferta ante la CNBV. La USB se actualiza con cada versión del prospecto y se entrega al inversionista en cada reunión. La factura del pack se emite al corporativo con CFDI 4.0 al cierre del roadshow, con desglose por sede y por inversionista cuando aplica.
El inversionista ancla del pre-IPO —el fondo o family office que se compromete a una orden grande antes del inicio de la colocación formal— recibe una versión diferenciada del pack con caja de piel reciclada, USB cifrada con material premium, prospecto en edición numerada, tarjeta autografiada del director general y del presidente del consejo, y acceso a una reunión privada con el director general antes del inicio del roadshow formal. Esa reunión es la pieza de cierre del paquete —el corporativo se asegura de que el inversionista ancla entienda el negocio y se comprometa con la orden.
El cornerstone investor del pre-IPO —el inversionista estratégico que se suma a la colocación como ancla de reputación— recibe una versión adicional con caja de madera barnizada, USB cifrada premium, prospecto autografiado por el director general, carta del comité de gobierno corporativo del corporativo y placa de reconocimiento como cornerstone investor que se entrega en la ceremonia del IPO. La placa se usa después en la oficina del cornerstone investor como señal de la relación con el corporativo.
Pack inversionista institucional con caja forrada en lino, prospecto preliminar, USB cifrada y tarjeta del director — desde $5,485 MXN antes de IVA por unidad en tramo de 30 packs. Pack premium con caja de piel reciclada, prospecto en edición limitada, USB cifrada premium, tarjeta autografiada y acceso a reunión privada — desde $11,500 MXN por unidad en tramo de 20. Pack cornerstone investor con caja de madera barnizada, prospecto autografiado, USB cifrada premium, carta del comité, placa de reconocimiento y acceso a ceremonia del IPO — desde $24,500 MXN por unidad en tramo de 8.
MOQ desde 10 packs por roadshow. Series con datos individuales (USB cifrada con iniciales, prospecto numerado, tarjeta autografiada) añaden entre diez y veinte días hábiles al lead time. Facturación CFDI 4.0 con desglose de IVA 16% ante el SAT. Para inversionista del extranjero, complemento de comercio exterior sin IVA. La entrega en reunión o domicilio se documenta con foto del receptor y firma del responsable del staff del corporativo.
Cuéntenos el roadshow, el mercado de la salida a bolsa, las sedes del circuito, el número de inversionistas y si requieren piezas para inversionista ancla o cornerstone investor. Si tienen el calendario del roadshow con sedes y fechas, adjúntenlo al brief. Respondemos con cotización desglosada en 24-48 horas hábiles.
Corp-Merch.MX es un taller de producción de packs para roadshow pre-IPO y regalos corporativos que opera de manera independiente. No somos partner, patrocinador, agente colocador ni proveedor oficial de las bolsas, agentes ni corporativos mencionados en esta página. Las marcas, instituciones y razones sociales pertenecen a sus respectivos titulares y se mencionan exclusivamente con fines descriptivos para identificar el contexto de mercados de capitales mexicano.