Salon F-2: где подписывается проспект 10-летней корпоративной облигации и карточка купона для гостя печатается раньше утреннего кофе

Salon F-2 занимает этаж корпоративного долга частной банковской башни в Поланко: главный зал с кафедрой размещения и LED-стеной 5 метров, терминалы Bloomberg с захватом купона в реальном времени, комната one-on-one с восемью звукоизолированными индивидуальными кабинами, приёмная букбилдинга с term sheet'ами, протокольная кухня и два пешеходных входа: основной с биометрическим турникетом и служебный с нотариальным журналом. Здесь размещается необеспеченный корпоративный долг эмитентов IPC, фиксируются зелёные облигации со вторым мнением Sustainalytics, маркетируются трастовые сертификаты для инфраструктурных проектов, продаётся субординированный банковский долг, размещаются штатные и муниципальные Cebures, распределяется долг SOFOM с банковской гарантией и ведутся переговоры по реструктуризации долга в рамках TUGAR. Salon F-2 отличается не стейджингом, а захватом купона в реальном времени: мерч для институционального инвестора приходит до кофе, term sheet подписывается при закрытии, а признание международного гостя пересекает границу в рамках USMCA.

Пакеты мерча для Salon F-2 (корпоративный долг)

Кит инвестора облигаций

Производство от 40 до 120 экземпляров для портфельных управляющих облигациями, кредитных аналитиков брокерских фирм, корпоративных казначеев и LP пенсионных фондов. Папка в льняном переплёте с тикером BMV и ISIN, зашифрованный USB 64 ГБ с предварительным проспектом, информационным меморандумом, юридическим заключением, рейтинговыми заключениями (S&P, Moody’s, Fitch, HR Ratings), презентацией эмитента, term sheet со сценариями купона, due diligence Q&A; роллерная ручка с совместным изотипом, карточка повестки с календарём размещения, алюминиевая бутылка воды с ненавязчивой гравировкой. Доставка в приёмную под подпись долгового офицера, сортировка по счёту.

Мерч персонала андеррайтера

Производство от 18 до 36 экземпляров для размещающих офицеров, старших кредитных аналитиков, внешних юристов, compliance-офицеров и операционной команды Salon F-2. Оксфордская рубашка тёмно-синяя или белая с монограммой банка, корпоративный жилет с карманами, бейдж с фотографией и зашифрованным пропуском мероприятия, смарт-часы с синхронизированной повесткой букбилдинга. Профессиональная утюжка и доставка в back-of-house за 90 минут до открытия книги.

Гостеприимство международного гостя

Производство от 8 до 40 экземпляров для европейских LP (Pictet, Allianz GI), азиатских LP (GIC, Temasek), канадских LP (CPP, CDPQ), американских LP (CalPERS, CalSTRS). Жёсткая картонная коробка с магнитным замком, содержащая USB 128 ГБ с дополнительными материалами, керамическая кружка с гербом эмитента, пресс-папка с изотипом, гравированная табличка с ISIN и сроком. Доставка на стойку протокольной кухни с контрольным листом и подписью MD, ответственного за книгу.

Признание комитета траста

Производство от 4 до 12 экземпляров для доверительного управляющего, CEO эмитента, казначея, членов технического комитета и специальных гостей. Деревянная коробка с совместным изотипом андеррайтера и эмитента, издание в твёрдом переплёте, отслеживающее хронологию траста, купажированный дистиллят или вино Долины Гуадалупе, каллиграфическая карточка с монограммой гостя. Доставка водителю или протокольному офицеру в лобби отеля, с соответствием USMCA, если предмет пересекает границу.

Логистика Salon F-2, доступ и сохранность проспекта

Salon F-2 работает с выделенным подвальным грузовым доком: тяжёлый груз (коробки с мерчем, нотариальная документация, запечатанные предварительные проспекты) поднимается западным грузовым лифтом с ограниченным режимом работы и нотариальным журналом. Лёгкий груз поднимается служебным лифтом с предварительным удостоверением и банковским пропуском. Операционная команда банка подписывает приём мерча и сопровождает его в приёмную one-on-one, где он выкладывается на вспомогательный стол. Комната букбилдинга имеет защищённую зону хранения с запечатанными коробками под печатью андеррайтера для конфиденциального материала (юридические заключения, контракты траста), а протокольная кухня имеет закрытый шкаф для гостеприимства международного гостя. Нотариус, удостоверяющий предварительный проспект и подпись траста, имеет выделенную кабину с документами на защищённой бумаге и нотариальной печатью.

Для размещений с международным аналитическим присутствием (как правило, из США, Канады, Европы и Азии) мы оформляем счёт в долларах США по курсу FIX Банка Мексики за день до доставки, с соблюдением USMCA и поддержкой списания как расходов на Debt Placement или Corporate Treasury в налоговом закрытии эмитента. Для размещений с присутствием регуляторов (CNBV, Banco de Mexico, SHCP, UIF) мы обеспечиваем соблюдение банковского протокола безопасности и протокола Policia Bancaria e Industrial, когда применимо. Цепочка сохранности мерча документируется подписью, временной меткой, фотографией и номером печати на каждом контрольном пункте.

Конфиденциальность, соблюдение правил и ограничения Salon F-2

Salon F-2 устанавливает операционные правила, которые мерч должен соблюдать: запрещены телефоны в главном зале во время вопросов книги, запрещён мерч с шумовыми или визуально отвлекающими элементами, запрещены рюкзаки в комнате букбилдинга (аналитики пользуются локерами в коридоре), запрещены POP-материалы с логотипами третьих лиц помимо андеррайтера и эмитента (по банковскому compliance), запрещена еда и напитки вне протокольной кухни. Для эмиссий, требующих лимитированного мерча (нумерованная табличка закрытия облигации, книга с автографом CFO, отслеживающая хронологию траста, пресс-папка с годом размещения), мы координируем с операционным отделом банка, чтобы предмет соответствовал протоколу безопасности, протоколу compliance и протоколу трансляции, когда букбилдинг внутренний.

Для фактурирования в SAT мы выдаём CFDI 4.0 с разбивкой НДС 16% и поддержкой списания как расходов на Debt Placement, Corporate Treasury или Investor Relations в зависимости от цели использования мерча. Для эмитентов с операциями IMMEX или экспозицией в США мы оформляем комплементарное фактурирование в долларах США или евро с поддержкой соблюдения USMCA, когда мерч пересекает границу как часть материала раскрытия для институционального инвестора. Для облигационных эмиссий под двойной юрисдикцией (BMV и американские рынки 144A/RegS) мы оформляем двуязычное (es/en) фактурирование и соблюдение USMCA. Мерч отправляется с carta porte 3.0 при транзите между штатами или международном транзите, с комплементом внешней торговли, когда применимо, и с комплементом платежей, когда эмитент платит в рассрочку или против закрытия эмиссии.

MOQ, цены и бронирование Salon F-2

Кит инвестора облигаций — от 1 180 MXN до НДС за штуку при тираже 80. Мерч персонала андеррайтера — от 2 890 MXN до НДС за человека при тираже 24. Гостеприимство международного гостя — от 2 150 MXN до НДС за штуку при тираже 24. Признание комитета траста — от 8 950 MXN до НДС за штуку при тираже 6. Цены не включают аренду Salon F-2, которая котируется напрямую с банковским дирекцией мероприятий в зависимости от дня, часов, технической конфигурации и дополнительных услуг.

Для долговых размещений на даты высокого спроса (еженедельные аукционы Cetes, необеспеченные корпоративные размещения, реструктуризации TUGAR) мы бронируем календарь за 30 дней с твёрдым письменным обязательством. Для размещений на даты низкого спроса — за 14 дней. Экспресс-производство менее 10 дней — наценка +35% за кураторство и отправку. Бронирование строится на брифе из четырнадцати пунктов: дата букбилдинга, тикер BMV, ISIN, срок, валюта (UDI, MXN, USD), число приглашённых инвесторов, число изделий в пакете, бренд-бук эмитента, протокол андеррайтера, соблюдение трансляции, логистика доставки, пост-event пожертвование, фактурирование в SAT и соблюдение USMCA, когда мерч пересекает границу.

Часто задаваемые вопросы о Salon F-2

Можете ли вы доставить кит инвестора облигаций с подписью получения за каждый счёт?

Да — мы доставляем кит с распиской за институциональный счёт (не за отдельного аналитика), подписанной директором портфеля или казначеем, с временем доставки и подписью униформенного персонала. Цепочка сохранности документируется фотографией, когда банковский протокол позволяет, и кит хранится в запечатанных конвертах в течение дня для возврата при закрытии книги.

Можете ли вы обрабатывать мерч для реопенов существующих облигационных серий?

Да — мы ведём программирование реопенов с одним и тем же бренд-буком эмитента, масштабируя тираж по стадии эмиссии (предварительный, маркетинг, фиксация купона, распределение, закрытие) и специальным гостям (международные аналитики, наблюдатели SEC, внешние аудиторы). Координация с казначейством эмитента для редакторского кураторства кита инвестора.

Можете ли вы фактурировать мерч как расход долгового размещения?

Да — мы выдаём CFDI 4.0 в SAT с разбивкой НДС 16% и поддержкой списания как расходов на Debt Placement, Corporate Treasury или Investor Relations в зависимости от цели использования мерча. Для эмитентов с операциями IMMEX мы оформляем комплементарное фактурирование в долларах с комплементом внешней торговли и соблюдением USMCA.

Является ли Corp-Merch официальным партнёром Salon F-2 или какого-либо андеррайтера?

Нет. Corp-Merch.MX — независимая мастерская кураторства, производства и логистики мерча для долговых размещений, букбилдингов и кредитно-аналитических завтраков в Salon F-2 и других площадках Мехико. Salon F-2 и упомянутые андеррайтеры цитируются исключительно в описательных целях сектора.

Запросить расчёт мерча для Salon F-2

Расскажите нам дату букбилдинга, тикер BMV, ISIN, срок и валюту эмиссии, число приглашённых инвесторов, число изделий в пакете, бренд-бук эмитента, андеррайтера, соблюдение трансляции, логистику доставки и фактурирование в SAT. Мы отвечаем расчётом по пакетам, предложением кураторства и цифровым макетом за 24-48 рабочих часов.