CFDI 4.0 · НДС · Carta Porte 3.0 · Дополнение об оплате
Структура счёта с CFDI 4.0, который мы выставляем корпоративным клиентам. Покрывает данные эмитента и получателя, линейки с разбивкой НДС, дополнение об оплате где применимо, дополнение Carta Porte 3.0 когда перевозка идёт через нашу логистическую сеть, и критерии отмены и перевыставления.
Счёт с CFDI 4.0 строится с данными эмитента — юридическое наименование, RFC, налоговый адрес, налоговый режим — и данными получателя — юридическое наименование, RFC, налоговый адрес, налоговый режим, назначение CFDI. Счёт несёт внутренний фолио мастерской, серию согласно авторизованному налоговому режиму, UUID, отштампованный SAT, дату выставления и дату сертификации.
Линейки счёта CFDI 4.0 несут код продукта или услуги SAT — например код 53101600 для футболок, код 53102550 для аксессуаров — с подробным описанием продукта, количеством, единицей измерения, стоимостью за единицу в MXN, суммой до НДС, НДС разбитым по шестнадцати процентов и общей суммой с НДС. Где применимо, включается номер заказа клиента.
Для выставления счёта нам нужна constancia de situación fiscal получателя с актуальным налоговым адресом, объявленным налоговым режимом — код SAT — и почтовым индексом места выставления. Назначение CFDI выбирается согласно процедуре клиента — ключ G01 приобретение товаров, G03 общие расходы, G07 платежи за услуги, согласно применимости. Для клиентов с режимом RESICO или General de Ley мы проверяем согласованность с RFC.
Для клиентов с налоговым резидентством в пограничной зоне — Нижняя Калифорния, Сонора, Кинтана-Роо, части Чиуауа и Коауила — применяется сниженная ставка НДС восемь процентов в торговых операциях и оказании услуг, где применимо. Счёт несёт разбивку НДС по линейке с применимой ставкой и итог.
Дополнение об оплате выставляется, когда клиент платит частями или когда форма оплаты отложена — например кредит на пятнадцать, тридцать или сорок пять дней. Дополнение несёт идентификатор связанного документа — UUID исходного счёта — и данные оплаты: дату, форму оплаты, валюту, сумму и, где применимо, номер банковской операции.
Для клиентов с централизованной оплатой — корпоративные с казначейством, оплачивающим множество юрлиц — дополнение об оплате несёт RFC плательщика, когда он отличается от RFC получателя счёта. Для платежей в иностранной валюте дополнение несёт обменный курс и конвертацию в MXN согласно значению SAT на день операции.
Дополнение Carta Porte 3.0 выставляется, когда перевозка товара идёт через нашу логистическую сеть и пункт назначения находится за пределами адреса выставления. Дополнение несёт данные перевозки — тип перевозки, RFC перевозчика где применимо, номерной знак, страхование груза — и данные происхождения и назначения с полным адресом, почтовым индексом и, где применимо, номером отслеживания.
Для многоадресных доставок — корпоративный с несколькими площадками, мероприятие с несколькими площадками — выставляется одно дополнение Carta Porte на каждый отрезок. Для международных доставок дополнение несёт данные экспортного pedimento, когда стоимость товара превышает порог правила SHCP. Счёт поставляется с XML и PDF для автоматической загрузки в ERP клиента.
Отмена счёта запрашивается в письменной форме с объявленной причиной. Причина может быть ошибкой в данных получателя, ошибкой в сумме, ошибкой в описании продукта или возвратом товара. Для отмены счёта CFDI 4.0 получатель должен принять отмену в своём портале SAT или, когда клиент имеет разрешение, эмитент может отменить напрямую без принятия получателем.
Перевыставление производится в сроки SAT — обычно в тот же рабочий день запроса. Новый счёт несёт следующий фолио в серии и референцию к отменённому счёту. Дополнение об оплате, выставленное после отмены, несёт обновлённый связанный документ к новому UUID.
Счёт выставляется в течение двух рабочих дней после доставки товара, если иное не согласовано в письменной форме. Доставка счёта клиенту осуществляется по email на платёжный контакт, зарегистрированный в заказе. Когда у клиента есть собственный портал счетов, доставка также осуществляется через API-интеграцию с XML и PDF.
Для клиентов с годовой программой счёт выставляется консолидированно в конце календарного месяца с разбивкой по заказам на покупку. Для клиентов с централизованной оплатой счёт доставляется на корпоративный адрес выставления с разбивкой по центрам затрат и площадкам. Доставка подтверждается актом уполномоченного лица клиента.
Редактируемый шаблон поставляется в формате XSD с описанием каждого узла XML и в формате PDF с визуальным представлением. Для клиентов с интеграцией в ERP через API мы поставляем шаблон в структурированном формате JSON, который требует их система для автоматической загрузки. Интеграция проверяется в начале программы.
Для клиентов с рекуррентным аудитом SAT мы передаём журнал выставленных счетов с UUID, датой выставления, датой отмены где применимо и датой дополнения об оплате. Журнал хранится на срок программы плюс пять лет согласно отраслевой практике.
Если вашему финансовому отделу или вашей ERP нужен редактируемый шаблон счёта CFDI 4.0, адаптированный к формату вашей компании, давайте поговорим. Мы предоставим шаблон в вашем формате и, где применимо, интеграцию с вашей ERP.
Шаблон счёта CFDI 4.0 строится по действующему регулированию SAT на момент выставления. Структура,, дополнения и критерии отмены могут обновляться без предварительного уведомления по изменениям SAT. Corp-Merch.MX — мексиканская мастерская корпоративного мерча; мы работаем независимо.