Salón F-2: donde se firma el prospecto de la emisión de deuda a 10 años y el cupón del invitado se imprime antes que el café

El Salón F-2 ocupa el piso de deuda corporativa de una torre de banca privada en Polanco: sala principal con atril de emisiones y pantalla led de 5 metros, terminales Bloomberg para captura de cupón en tiempo real, sala de one-on-ones con 8 cabinas individuales insonorizadas, antesala de bookbuilding con hojas de términos, cocina de protocolo y dos accesos: principal con torniquete biométrico, de servicio con bitácora notarial. Aquí corren las emisiones de deuda quirografaria de las emisoras del IPC, las emisiones de bonos verdes con segundo opinión de Sustainalytics, las emisiones de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de infraestructura, las emisiones de deuda subordinada de los bancos múltiples, las colocaciones de Cebures de los estados y municipios, las emisiones de deuda de las SOFOM con aval bancario y las reestructuras de deuda bajo el TUGAR. Lo que distingue al Salón F-2 no es el montaje artístico, sino la captura del cupón en tiempo real: el merch del inversionista institucional tiene que entrar antes que el café, la hoja de términos sale firmada al cierre, y el reconocimiento al invitado internacional cruza la frontera con cumplimiento USMCA.

Paquetes de merch para Salón F-2 (deuda corporativa)

Kit del inversionista de deuda

Producción de 40 a 120 piezas para administradores de portafolio de renta fija, analistas de crédito de casas de bolsa, tesoreros de corporativos y LP de fondos de pensiones. Carpeta en cartoné forrado en lino con el ticker BMV y el ISIN, USB cifrado de 64 GB con el prospecto preliminar, suplemento informativo, opinión legal, opinión de calificadoras (S&P, Moody’s, Fitch, HR Ratings), presentación del emisor, hoja de términos con escenarios de cupón, due diligence Q&A; pluma roller con el isotipo común, tarjeta con el calendario de la emisión, botella de agua en aluminio con grabado discreto. Entrega en la antesala con firma del responsable de Deuda y agrupado por cuenta.

Merch del staff del colocador

Producción de 18 a 36 piezas para los oficiales de colocación, los analistas senior de crédito, los abogados externos, los oficiales de cumplimiento y el equipo de operaciones del Salón F-2. Camisa oxford azul marino o blanca con monograma del banco, chaleco corporativo con bolsillos, credencial con foto y gafete cifrado, smartwatch con la agenda del bookbuilding sincronizada. Producción con planchado profesional y entrega en back-of-house 90 minutos antes del open del libro.

Hospitality del invitado internacional

Producción de 8 a 40 piezas para LP europeos (Pictet, Allianz GI), LP asiáticos (GIC, Temasek), LP canadienses (CPP, CDPQ), LP estadounidenses (CalPERS, CalSTRS). Caja de cartón rígido con cierre magnético conteniendo USB de 128 GB con material complementario, taza de cerámica con el escudo del emisor, prensador con el isotipo, placa grabada con el ISIN y el plazo. Entrega en el mostrador de la cocina de protocolo con hoja de control y firma del MD responsable del libro.

Reconocimiento al comité del fideicomiso

Producción de 4 a 12 piezas para el fiduciario, el director general del emisor, el tesorero, los miembros del comité técnico y los invitados especiales. Caja de madera con el isotipo común del banco y del emisor, libro encuadernado a mano con la línea de tiempo del fideicomiso, destilado curado o vino de Valle de Guadalupe, tarjeta caligrafiada con el monograma del invitado. Entrega al chofer o al oficial de protocolo en el lobby del hotel donde se hospeda el invitado VIP, con cumplimiento USMCA si la pieza cruza frontera.

Logística del Salón F-2, accesos y custodia del prospecto

El Salón F-2 opera con andén de carga dedicado en el sótano: la carga pesada (cajas con merch, valija con documentación notarial, prospectos preliminares en sobre cerrado) sube por el montacargas del ala poniente con horario restringido y bitácora notarial. La carga ligera sube por el elevador de servicio con identificación previa y gafete del banco. El personal de operaciones del banco firma la entrada del merch y lo traslada a la antesala de one-on-ones, donde se monta en mesa auxiliar. La sala de bookbuilding tiene un área de resguardo con cajas cerradas con sello del banco colocador para el material sensible (opiniones legales, contratos del fideicomiso), y la cocina de protocolo tiene un armario con llave para el hospitality del invitado internacional. El notario que da fe del prospecto preliminar y de la firma del fideicomiso tiene su propio cubículo, con documentación en papel seguridad y sello notarial.

Para emisiones con presencia de analistas internacionales (generalmente de EU, Canadá, Europa y Asia), manejamos facturación en USD al tipo de cambio FIX del Banco de México del día anterior al evento, con cumplimiento del USMCA y soporte para deducción como gasto de Colocación de Deuda o de Tesorería Corporativa en el cierre fiscal del emisor. Para emisiones con presencia de reguladores (CNBV, Banco de México, SHCP, UIF), manejamos cumplimiento del protocolo de seguridad del banco y de la Policía Bancaria e Industrial cuando aplica. La cadena de custodia del merch se documenta con firma, hora, fotografía y número de sello en cada punto de control: ingreso al andén, revisión por operaciones, montaje en antesala, restocking durante el bookbuilding, recolección post-evento.

Confidencialidad, cumplimiento del Salón F-2 y prohibiciones

El Salón F-2 tiene reglas de operación que el merch debe respetar: prohibido el uso de celulares en la sala principal durante las preguntas del libro, prohibido el merch con elementos que produzcan ruido o distracción visual, prohibido el ingreso de mochilas a la sala de bookbuilding (los analistas usan lockers en el pasillo), prohibido el material POP con logotipos de terceros que no sean el banco colocador y el emisor (por solicitud del compliance del banco), prohibidos los alimentos y bebidas que no sean del servicio de cocina de protocolo. Para emisiones que requieren merchandícing de edición limitada (placa numerada del cierre de la emisión, libro firmado por el CFO con la línea de tiempo del fideicomiso, prensador con el año de la colocación), manejamos coordinación con el área de operaciones del banco para garantizar que la pieza cumple con el protocolo de seguridad, el protocolo de compliance y el protocolo de transmisión cuando el bookbuilding es interno y no se difunde al exterior.

Para la facturación al SAT, emitimos CFDI 4.0 con desglose de IVA 16% y soporte para deducción como gasto de Colocación de Deuda, de Tesorería Corporativa o de Relación con Inversionistas, según el uso del merch. Para emisores con operaciones IMMEX o EU, manejamos facturación complementaria en USD o EUR y soporte para cumplimiento del USMCA cuando el merch cruza la frontera como parte del material de divulgación para el inversionista institucional residente en el extranjero. Para emisiones de bonos con doble jurisdicción (BMV y mercados de EU como 144A/RegS), manejamos facturación bilingüe (es/en) y cumplimiento del USMCA. El merch se entrega con carta porte 3.0 cuando aplica tránsito interestatal o internacional, con complemento de comercio exterior cuando aplica, y con el complemento de pagos cuando el emisor paga en parcialidades o contra el closing de la emisión.

MOQ, costos y reservas del Salón F-2

Kit del inversionista de deuda — desde $1,180 MXN antes de IVA por pieza en tiraje de 80. Merch del staff del colocador — desde $2,890 MXN antes de IVA por persona en tiraje de 24. Hospitality del invitado internacional — desde $2,150 MXN antes de IVA por pieza en tiraje de 24. Reconocimiento al comité del fideicomiso — desde $8,950 MXN antes de IVA por pieza en tiraje de 6. Los costos no incluyen la renta del Salón F-2, que se cotiza directamente con el área de eventos del banco según el día, el horario, el montaje técnico y los servicios adicionales (cocina de protocolo, terminales Bloomberg, sala de bookbuilding, transmisión).

Para emisiones de deuda en fechas de alta demanda (subastas semanales de Cetes, emisiones quirografarias del sector corporativo, reestructuras bajo el TUGAR), manejamos bloqueo de calendario con 30 días de anticipación y compromiso firme por escrito. Para emisiones en fechas de baja demanda, manejamos bloqueo con 14 días de anticipación. Producción express con menos de 10 días, recargo del +35% por la curaduría y el despacho. La reserva se hace con brief de catorce puntos: fecha del bookbuilding, ticker BMV, ISIN, plazo, moneda (UDI, MXN, USD), número de inversionistas invitados, número de piezas por paquete, manual de marca del emisor, protocolo del banco colocador, cumplimiento de transmisión, logística de carga, donación post-evento, facturación al SAT y cumplimiento del USMCA cuando el merch cruza la frontera.

Preguntas frecuentes del Salón F-2

¿Pueden entregar el kit del inversionista con firma de recibido por cada cuenta?

Sí — entregamos el kit con acuse de recibo por cuenta institucional (no por analista individual), con firma del director de portafolio o del tesorero, hora de entrega y firma del personal uniformado que entrega. La cadena de custodia se documenta con fotografía cuando el protocolo del banco lo permite, y se resguarda en sobre cerrado durante toda la jornada para su devolución al final del bookbuilding.

¿Pueden manejar el merch para emisiones con reapertura?

Sí — manejamos programación por reapertura con el mismo manual de marca del emisor, escalando el tiraje según la etapa de la emisión (preliminar, marketing, fijación de cupón, asignación, cierre) y los invitados especiales (analistas internacionales, observadores de la SEC cuando aplica, auditores externos). Coordinación con la dirección de Tesorería del emisor para la curaduría editorial del kit del inversionista.

¿Pueden facturar el merch como gasto de colocación de deuda?

Sí — emitimos CFDI 4.0 al SAT con desglose de IVA 16% y soporte para deducción como gasto de Colocación de Deuda, de Tesorería Corporativa o de Relación con Inversionistas, según el uso del merch. Para emisores con operaciones IMMEX, manejamos facturación complementaria en USD con complemento de comercio exterior y cumplimiento del USMCA.

¿Corp-Merch es partner oficial del Salón F-2 o de algún banco colocador?

No. Corp-Merch.MX es un taller independiente de curaduría, producción y logística del merch para emisiones de deuda, bookbuilding y desayunos con analistas de crédito en el Salón F-2 y otros recintos de CDMX. El Salón F-2 y los bancos colocadores mencionados se citan únicamente con fines descriptivos del sector.

Solicitar cotización de merch para Salón F-2

Cuéntanos la fecha del bookbuilding, el ticker BMV, el ISIN, el plazo y la moneda de la emisión, el número de inversionistas invitados, el número de piezas por paquete, el manual de marca del emisor, el banco colocador, el cumplimiento de transmisión, la logística de carga y la facturación al SAT. Respondemos con cotización desglosada por paquete, propuesta de curaduría y maqueta digital en 24 a 48 horas hábiles.